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文章来源:鲁中网    发布时间:2018年05月24日 02:53  【字号:      】

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编辑/茶丹

  唐川林 | 中信证券(600030,股吧)钢铁首席分析师

  中信钢铁团队,中信钢铁团队由钢铁首席唐川林组建,依托中信证券平台,为广大投资者提供黑色产业趋势研判和重点标的推荐。多次成功预测黑色产业短中期趋势。长期以来坚持研究创造价值的理念,活跃在产业前线。

  黑色产业近期政策频发,加上淡季特征显现,多个品种和行业迎来了短期拐点,是否产业真的发生了逻辑转变,中信钢铁组自5月23日到5月31日,9天时间超20家企业,走访华东和山东的主要煤焦钢产业相关公司,为您收集黑色产业链的一手一线信息和趋势研判,当您的周期之眼。

  具体行程如下:

  5月23日-5月25日 华东站——水泥、钢贸商、钢厂调研,24号上海召开专家沙龙

  5月28日-5月31日 山东站——钢铁生产企业、钢贸、煤焦矿企业。

  我们将实地考察企业的限产和生存现状,为您拨云揭雾,掀开6-9月的黑色产业配置机会。

  黑色产业调研华东地区第一站:江苏某超大型水泥企业

  调研对象:某大型水泥生产企业 / 公司领导

  调研日期:2018年5月23日

  核心观点

  1. 公司方面

  今年上半年企业订单与去年持平,且没有受到限产影响,整体产销情况良好,能够维持产销平衡且库容比较低。虽经历4月份子公司万吨量生产线停工整顿事件,但由于目前水泥市场供,花呗快速提现,给不足,五月份复产后公司销量并未受到明显影响。不过受苏北地区梅雨季节影响,预计6月份公司产量将环比下滑20%左右。

  2. 行业方面

  1)下游需求结构:基建的比例上升,地产的比例下滑,而民用32.5水泥产销量缩减严重,面临取缔。

  2)价格趋势:目前环保整改力度较大,受环保要求影响,山东、衢州多地将有停工计划,全国水泥厂及熟料库位偏低,持续性的限产导致需求缺口。6月整体需求不大,部分企业可能存在胀库的情况,所以预计6月价格可能略有回调,但因为货量较少较为短暂。

  从区域上来讲,华东区域价格将优于西南。但华东地区虽然使用量大,水道却比较发达,外地水泥将冲淡部分需求,故具体价格涨幅难以确定。

  详细内容

  一、公司方面

  1. 公司的产销情况

  问:公司目前的产销基本情况

  答:产销情况良好。从去年整个水泥板块趋于上涨并有望延续到今年上半年。

  产——目前两大石料基地在满负荷运转,并保持产销平衡。本预计3月中旬启动价格计划,但受海螺今年更注重市场份额占有的销售计划,正式启动被推迟至3月底,目前价格推涨到达到了100元人民币。

  需——需求方面较为理想。总体上来讲,江苏社会周围地区水泥需求量较大,也集中了海螺、江苏部分民营企业公财里达等的几个年产量达三四百万的大厂。目前产销量都比较好。正常的需求并没有多大变化,仍在进行高速、高铁等重点工程。

  冲击——于4月份子公司出现2起安全事故被要求停产整顿,于5月14号恢复生产,两,芝麻蚂蚁花呗提现方法,台5000吨的机器停工一月余。4月份正是水泥销售旺季,但由于水泥它本身销售半径较窄,停产对本地的市场影响较大,许多水泥需求企业转向海螺。但由于水泥需求旺盛,供给不足,所以今年没有出现停产后恢复生产切换产品困难的问题。14号这边恢复生产市场销售立即被打开,目前销量并没有很大影响。

  问:如果5、6月订单和去年比较接近,那么从环比的角度看,6月相比5月份有下滑吗,有没有显现偏淡的季节特征?

  答:6月肯定要少一点。

  问:生产这边会跟着做调节吗?

  答:肯定,产销必须要随时挂钩,我们的特点是以销定产,随时调整。

  问:是不是有固定的时间定下个月销和量,会提前多久定?

  答:我们在月底,25号基本把下个月的销售计划定下来。5月25号定6月份销量,来安排生产、供应,原材料搭配都要同步跟进。

  问:从目前接到的销售情况,6月相比5月环比下滑多少?有没有具体的数字或范围?

  答:环比下滑到80%。5月份10万吨,6月份在8万吨左右。因为苏北地区存在梅雨季节。

  问:6月份产销量只有5月的80%,公司有几条产线?产线采用什么方式减少产量?

  答:一天24小时分峰电和谷电,到了6月份因为销量不大,我们只会把峰电给错峰了,把谷电用起来,这个很好调整,这是我们粉磨站。窑的话根据情况变化不一样,到时候开始安排检修,正好结合错峰时间,比如安徽一年错峰45天或70天,结合这个时间段。

  问:刚才说库容比较低,咱们这边目前库容比大概在什么水平?

  答:我们现在也就在40%到50%之间。

  问:正常的水平是多少?

  答:七八成的样子。

  问:最低达到过什么水平?

  答:最低的时候产出来就销出去了,好的时候基本没有库存。

  问:当前这边企业限产幅度有多少?

  答:我们没有限产。我们熟料处理在安徽,安徽错峰时间是自己定的,停窑检修的时间也可以算在错峰时间里。安徽是水泥大省,全国范围来讲,安徽的石灰石质量是比较好的。

  2. 公司产品辐射范围

  问:公司水泥辐射的范围在大概有多远,然后辐射主要是周边的哪些地区?

  答:一方面,公司战略布局时切入点比较多。另一方面苏北地区河道发达且河运价格低廉(100-200公里运费仅20-30元),相比于陆运辐射范围更广。 基本辐射了整个苏北地区,包括泰州、盐城东台、淮安、高邮与扬州地区都可以覆盖到。

  水运相比于车运,虽速度相对会慢一点,但水运水泥的品质并不会受到影响。一方面基于现有的罐装技术,水汽等不会影响到水泥。另一方面水泥产品一般能保持存储三个月,水泥一般不会放置到这么久。

二、行业方面

  1. 行业的开工滞后现象

  问:今年年后各地下游工地及基建设施开工速率较慢,3月底或4月初才开始明显加码。虽春节延后了两周,但需求至少延后了一个月,中间半个月时间差存在的原因?

  答:一方面,今年过年时间较晚,延后了两周。导致开工也相对较晚。17年时3月份已经启动价格四次,但今年3月底才开始启动,也与大的环境趋势相符。其实水泥价格调整比较频繁(每月数次),许多中转库不瞄准市场行情的重点投资,打价格战,白条自己可以套现吗,专赚这个差价。而我们只要产销平衡,就会便宜点。

  另一方面,从银行的变化从大环境讲,基建的投入在上升,地产的投入在下滑。滞后的原因,要从建造过程来讲。80年开始招投标后,基本于五六月定标,开始做基础工作,于9月开始大面积施工,一直做到年底中。到年底会有一部分工程因为工期未赶上、资金未到位等原因断尾,留到年后在做。所以今年三四月份的工程基本都是去年的尾巴。去年水泥价格行情高动,导致很多工程做不下去了,于是今年留下了较多断尾巴。年后水泥价格还在上涨,所以很多企业仍在观望,希望待价格较低时入手。但到3月底时,如再不进行工程就难以完成,参加今年招投标就会受到影响,所以撑不下去开始显现需求。

  2. 民用水泥市场(325水泥)

  问:下游需求的结构性变化中,民用部分的占比在增加还是在下降?

  答:从产品结构来讲,32.5水泥的比例逐年下降。以前占到主产量的2/3,目前已下滑至1/3。原来主要是百姓建房需要32.5水泥,但目前百姓建房政府不批准。而于发达地区的商品房子已经逐步淘汰使用32.5水泥,目前仅剩下装修市场,但该部分也有包浆专用,且装修部分市场不大。对,所以说国家也在考量取消32.5水泥,但目前没有最终的取缔时间。目前在质询三十二零五二保障型水泥。

  问:目前大量生产32.5这种规格的水泥企业主要是集中在哪些区域?他们的产品可能被取缔的比较明显,主要是哪些区域受影响比较大?

  答:全国都有,华东区域,西南区域。四川有过汶川地震,老百姓(603883,股吧)的理念已经逐步在改变了,42.5就卖的非常好。当时我去那边做销售,跟老百姓交流砌墙粉墙没有必要42.5,退后几十年,石灰和泥巴拌起来也能砌墙。华东区域主要是民用市场这块,砌墙粉墙这块还是32.5。华南地区32.5也是存在的。取消的过程还是会比较慢。

  几十年,粉煤灰没地方用,自从把粉煤灰作为添加混合材加入到水泥里面,就变成宝了。二三十年前,电厂的粉煤灰都是垃圾,6块钱一吨;现在二级灰卖100以上。一旦32.5取消以后,粉煤灰运到哪里去存在问题。水泥配水的配比有规定,42.5必须达到80%的熟料,32.5不一样,有的达到50%左右,这当中加3、40%的其他材料,如工业废材、矿山上打下来的骨料。一旦取消以后这些东西用到哪里去,国家也在犹豫。32.5有好多小的粉磨站,什么东西都加。

  问:现在把32.5去掉,有哪个部门监督这个事情?

  答:主要是水泥协会发了一个函。以前水泥厂拿许可证都是发改委,政府部门现在重新整合。现在主要由水泥协会牵头,意见函去年就有过,今年又发,重复讨论因为有这个矛盾,砍掉以后废灰废材往哪里去,有后顾之忧。电厂好多都是火力发电。

  3. 水泥行业的技术性问题

  问:那些废材除了在水泥行业作为添加剂,它有其他用途吗?有没有解决办法?

  答:粉煤灰用在搅拌站。其他行业,粉煤灰比较细,炉钢可能可以。粉煤灰是活性材料,可以添加到混凝土里面,混凝土通过泵车把浆料往上打,加煤灰可以增加合意性,很黏滑,好打,其他没什么用处。

  问:最后再问一个技术性问题,咱们在建房子的时候有两种规格的产品,一个是32.5的,一个是42.5的,同样建一栋房子,只用32.5或只用42.5,那用32.5的用量会不会大很多?

  答:自己建私房,需求量差别不会太大,32.5和42.5主要体现在强度不一样。自己家里建房子做基础梁,用32.5和42.5,取决于基础梁浇上去的强度。比如说基础梁有10立方,42.5的强度会很好,不是10立方有变化。用32.5还是10立方混凝土,强度稍微差一点。主要是标准问题,用量上差不多,其他没什么大差异。

  4. 行业的产销情况

  问:现在到5月份了,往年从4月份开始,5、6月份到7、8月份是偏淡的季节,现在5、6月份销售订单水平和去年同期比是高一点还是低一点?

  答:和去年持平,17年整个行业都很好,目前我的量和子公司的量都和去年也持平,量还是可以的。目前所有水泥厂的库位、熟料的库位,据我了解从南到北都偏低。山东6月1号到20号停工,衢州环保从16号开始已经停了,所有的都停掉,而且不知道停到什么时候。

  问:停主要是考虑到环保问题吗?是所有的产线全停还是3、4条线停2条就可以?

  答:环保要求全部停掉。

  问:6月1号到20号山东这边呢?

  答:山东这边主要是行业协会自律,一年错峰生产有任务,上个月已经定下来了。

  问:您对后面的需求、销量怎么看?6月份已经接到了,主要对下半年怎么看?

  答:总体来讲,我的感觉应该还是不差。环保这块这个月经历了从中央、到省里、到地级市,巡回看需要改进、整改的地方。我们这段时间环保投入都很大,设备采购也舍得投入。现在很紧张,楚州海螺就让他停了,因为巡视组过来以后,看见跑冒滴漏,让你整改就必须整改,如果没有落实到位,可能就集团整顿。长江经济带这边所有厂商压力确实非常大,导致有些厂整改不到位的不敢开,不能因小失大,一旦开起来万一被查到了要求停产整顿,都不知道哪年哪月才能开起来。那相对而言那些好的、大的厂,舍得投入,环评等方面做得比较到位,这部分在生产。但是这部分产能满足不了需求。山东马上6月份1号到20号停,所有的厂包括中原自己,现在到了这个点上已经不卖了,因为眼前就马上就要停了。一是等价格涨,二是后面环保压力这么大,不知道21号是不是能正常投入生产、恢复生产,心里没底。像这些大企业,万一水泥厂都没有水泥了,就闹笑话了,索性就不卖了。

  问:今年您感受到的下游工地或者项目的量有增加还是减少,特别是在下半年开的这部分?

  答:下半年,基础设施肯定是增加的,房地产是减少的,总量是增加的。因为价格是根据市场需求在走的,不是水泥厂几个人商量把价格打上去的,没有量价格是涨不起来的。

  问:价格受到需求和供应两部分的影响,供应后面会持续性的限产,如果即使需求保持不变,也会出现一定的供需缺口。我们比较担心的一点是,水泥限产对价格是好处的,但这个价格不太能体现需求的变化,它就可能有点失效了。我们自己也做数据分析,发现从去年开始比较明显,去年大家都在搞环保,我们以前都用水泥的产量来看需求的情况,但是去年可能和需求真实情况是劈叉的,就是需求情况还可以,同比是增长的,但水泥产量全国整体数据来看,有些月份同比还是下滑的,这里价格还是在上涨,主要是供应端有限产,导致有些下滑。现在也有点这个情况,所以刚才问您关于订单的情况,订单相比产量可能更真实一点。那么您现在对价格还是比较乐观,觉得还应该再涨一涨?

  答:我的判断就是到了6月价格可能稍微回调一点,也是短暂的,因为整个量还是货少。6月整个需求不大,部分企业可能存在胀库的情况,但是是很短暂的。

  问:如果从区域的角度来看,您觉得哪些区域胀库的情况可能少一点?价格的弹性更大一点,上涨偏强一点?

  答:我现在觉得浙江区域可能价格会好一点,然后就是西南。华东地区使用量也很大,但是价格上到什么程度,我们这个地方比较特殊,水道比较发达,价格好到一定程度,会通过船运从其他地方往这边运,会冲淡需求。

  

本文首发于微信公众号:大宗内参。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


  原标题:周祥辉涉嫌严重违纪违法,正接受纪律审查和监察调查

  黄岩区综合行政执法局(城市管理局)党委委员、副局长周祥辉涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

  来源:黄岩发布

  早前报道:

  去年7月,浙江台州黄岩区城东派出所接到报案,报案人称自家的车被安装了GPS定位跟踪器。报案人正是时任黄岩公安分局党委副书记、副局长周某某。接到报案后,警方随即开展调查,套现花呗店铺,,结果发,白条套现怎么套, 现,定位器的买家是黄岩公安分局刑侦大队原民警池某。

  现年44岁的池某因工作上的矛盾,曾持续向黄岩公安分局纪委、黄岩区纪委匿名举报周某某未果。池某告诉记者,在周某某报案前几天,他刚刚向黄岩区纪委举报了周某某,并寄送了他涉嫌违纪的线索,即2017年3月至2017年7月,他拍摄到的周某某在某小区一地下车库内与一女子发生性关系的多段视频影像。

  池某涉嫌多次利用警察身份私自调取社会视频监控、利用跟踪手段,严重侵犯他人的个人隐私。黄岩公安分局对池某实施了7日禁闭和拘留6日的行政处罚决定。池某不满处罚,认为,周某某长期与女性保持不正当关系违反了党纪,他跟踪和偷拍“取证”的行为不应被定性为侵犯他人隐私,而是正义之举”。今年4月,苏宁任性付怎么套现,,池某将黄岩公安分局告上了法庭。

点击进入专题:浙江“遭下属偷拍通奸”副局长涉严重违纪被查




(责任编辑:黄山新闻网)

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