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2018-10-08 01:45

淘宝上能够套现的店铺:爱奇艺公布2019重磅内容将推出竖屏微网剧

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  投资摘要:

  市场行情回顾:上周上证综指、深证成指、创业板指、中信传媒指数分下跌-2.90%、-2.78%、-1.89%、-3.30%,传媒指数在中信一级行业排名涨跌幅为正数第二十九名。

  自2018年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、中信传媒指数分别下跌-21.42%、-30.72%、-24.52%、-37.72%,传媒指数在中信一级行业排名涨跌幅为正数第三十名。

  上周传媒行业民企性质传媒上市公司中,涨跌幅排名前三分别是创业黑马(300688)(+26.52%)、邹鹰农牧(+22.44%)、欢瑞世纪(000892)(+19.53%);涨跌幅后三分别是万达电影(002739)(-35.85%)、分众传媒(002027)(-15.51%)、完美世界(002624)(-7.26%)。

  上周传媒行业国企性质传媒上市公司中,涨跌幅排名前三分别是中国高科(600730)(+28.19%)、电广传媒(000917)(+14.98%)、华闻传媒(000793)(+9.76%);涨跌幅后三分别是新华网(603888)(-4.84%)、凯文教育(002659)(-4.46%)、新华文轩(601811)(-3.70%)。

  电影市场情况:艺恩电影数据显示,国内电影市场2018年第44周(10.29-11.04)周总票房约4.49亿元,其中《胡桃夹子和四个王国》以0.82亿成为周票房冠军;《铁血战士》以0.70亿居第二;《无双》以0.53亿居第三。

  电视剧市场情况:根据寻艺网统计,最近7日电视剧网络播放量排名:由华策影视(300133)出品的《创业时代》以9.41亿播放量排第一;由企鹅影视出品的《双世宠妃II》以5.80亿播放量排第二;由上海蜜淘影业有限公司出品的《凉生,我们可不可以不忧伤》以5.28亿播放量排第三。

  游戏市场情况:《永恒纪元》《诛仙》《问道》等成熟手游畅销榜排名稳定,《屠龙破晓》360、华为、VIVO、OPPO等渠道畅销榜排名分别为12/21/36/14名。

  行业周观点:经历前两周传媒板块反弹,以及证监会对并购重组的松绑,我们对传媒行业逐步转向乐观。其中,我们认为电影行业当下正值布局之际,主要理由如下:1)电影行业处于快速成长期,下游院线仍处于跑马圈地阶段;2)资本暂时退去,产业上游发行环节2019年集中度有望提升;3)看好2019年国内电影票房市场表现。

  本周投资组合为:光线传媒(300251)25%、吉比特(603444)25%、中原传媒(000719)25%、中国电影(600977)25%。

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事件描述:2018年10月29日,南钢股份(600282,股吧)公布三季度业绩报告,其中公司前三季度营业收入336.41亿元,同比上升24.26%;归属母公司净利润34.37亿元,同比上升67.95%;公司Q3季度归属于母公司所有者的净利润为11.91亿,同比增加32.2%,环比下降4%。

事件点评:

1、长材盈利改善对冲板材盈利走弱,三季度盈利环比小幅下滑但仍维持高位。三季度公司板材产量(122.7万吨)略高于长材(90.2万吨);受财政政策收紧导致基建投资有所下滑,工程机械以及汽车等板材需求较为乏力,板材盈利边际走弱;地产需求的韧性带动长材盈利边际改善;受棒材产线检修以及板材产品盈利走弱影响,公司三季度业绩环比小幅回落,但长材盈利走强的有效对冲下,公司三季度盈利整体仍维持高位。

2、四季度行业景气度助力盈利仍有望维持高位。在低库存及赶工的影响下,地产需求仍具备较强的韧性;同时随着财政政策转向积极,基建投资增速有望止跌企稳;库存的连续去化从微观层面表明终端需求仍然较为旺盛;虽然环保限产预期有所减弱,但环比仍将对供给造成扰动,供需边际趋强叠加库存绝对地位,四季度钢价以及行业盈利仍有望维持高位。

3、优质钢材率较高有望增加业内竞争力,多元化布局助力盈利稳定性。公司内部要求重视技术创新,加大研发投入,公司板材及长材特优级别钢材率分别为87%和60%;特优产品的放量生产助力公司在业内获得竞争优势。公司背靠复兴国际,确立了智能制造、环保、新材料、“互联网+”等一主多元的发展格局,目前已成功投资德国科勒、柏林水务等多个项目,未来公司的多元化发展或将助力公司盈利的稳定性。

投资评级与估值:预计18、19、20净利润分别为44.7/47.7/49.7亿元,对应PE分别为3.8/3.5/3.4倍。给予“推荐”评级。

风险提示:地产投资大幅下滑,资本市场波动风险