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2018-10-08 01:45

通河县白条套现:我省五部门联合打击骗保行为违规者将被纳入医保“黑名单”和社会征信系统

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  (一)国外市场供应相对稳定,需求隐忧增加

  1、国外供应预计保持平稳

  国外精铅生产结构以再生铅为主,2017年精铅产量占比为76%。另外从国外铅生产地区结构来看,主要集中在欧洲和美国,而这两个地区再生铅产业发展成熟,尤其美国已经在2014年实现全部以再生铅为主。这些特征决定铅生产短期内保持稳定,中长期生产趋势会以需求为导向进行调整。

   ILZSG的统计数据,2018年1-10月份国外精铅产量562.8万吨,同比增加1.1%。从国外市场来看,未来新增产能极少。2018年德国和意大利各有3万吨再生铅产能投产和重启,明年预计乌兹别克斯坦新建3万吨原生铅产能。我们预计今明两年国外精铅产量增速变动不会太大,维持在1%左右。

  图1:国外市场再生铅占比

  资料来源:ILZSG,中期研究院

  图2:国际市场精铅产量

  资料来源:ILZSG,中期研究院

  2、需求增长主力由发达国家向新兴国家切换

  国外精铅需求也主要集中在铅酸电池,但终端行业与国内不同的是,汽车行业是最大的消费领域。今年全球汽车行业景气度普遍下降,最新公布的各国汽车1-11月份的销售数据普遍表现惨淡,美国11月新车销售138.7万辆同比下降0.8%,1-11月累计产量基本与去年同期持平,但11月单月销量同比下降;德国1-11月累计销量319.9万辆,同比增长0.4%,11月乘用车新车注册量同比下降9.9%;英国1-11月乘用车新车累计注册量222.3万辆,同比下降6.9%;日本1-11月累计销售488.5万辆,同比增长0.9%;韩国1-10月汽车销量同比下降1.05%。澳大利亚1-11月累计销量106.6万辆,同比下降1.9%,11月单月降幅为7.4%。

  图3:国际市场铅消费量

  资料来源:SMM,中期研究院

  图4:2017年全球铅消费结构

  资料来源:Wind,中期研究院

  2018年铅消费数据已经出现一些端倪,1-10月份印度铅消费同比增长10.8%;巴西同比消费量同比增长4.5%,俄罗斯同比持平;菲律宾、沙特阿拉伯增速分比为13.9%和32.6%。

  图5:全球经济增速与汽车销量增速对比

  资料来源:Wind,中期研究院

  图6:IMF对全球经济增速的预测

  资料来源:Wind,中期研究院

  从明年来看,发达经济体面临的下行的压力较大,根据IMF的最新预测明年美国、德国、韩国、日本等国的经济增速将会回落。而新兴经济体增速有望继续增长,从而平滑全球经济的放缓幅度。仅从铅消费而言,明年也会随着经济表现疲弱,但由于新兴经济体需求的增长,国外市场铅消费还不至于快速回落,预计维持平稳或少量增加。

  明年对于国际市场消费最大的不确定性在于欧盟RoHS是不是对铅酸电池含铅限制予以豁免。欧盟RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSuBstances)。其中对于铅的标准要求是,油料添加剂、包装件、塑料稳定剂及固化剂,染料、颜料、焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等产品中铅极限值0.1%(1000ppm)。2018年5月18日,ROHS更新了7项铅豁免条款,自2019年7月1日执行,豁免期现2-4年不等,然而在豁免产品中没有铅酸电池。

  有消息称明年2月欧盟可能再次开会商讨是否对铅酸电池豁免。如果届时黑天鹅事件出现,不对铅酸电池豁免,那么铅消费会面临致命打击,铅价也会大幅下挫。但我们认为豁免的可能性比较大,毕竟铅酸电池仍是主流,安全性、性价比短期内其它类型的电池还是无法完全超越。

  (二)国内市场:供应受原料和环保限制,需求压力重重

  1、原生铅供应预计少量增加

  原生铅受到以下几方面因素影响产量出现下降,(1)环保因素导致的限产;(2)精矿供应缩减;(3)加工费偏低,主要副产品白银价格下跌,铅冶炼盈利惨淡,企业采取主动减产或者配铅膏等措施。根据上海有色网统计的原生铅企业的月度开工率数据,2018年原生铅厂整体开工率低于2017年,我们预计原生铅全年产量在260万吨左右。对于2019年,预计受矿产量的增加,以及对白银价格相对乐观的预期,我们认为原生铅产量会有少量增长。

  图7:原生铅月度开工率

  资料来源:SMM,中期研究院

  图8:白银价格(元/千克)

  资料来源:Wind,中期研究院

  2、再生铅仍将是影响铅价的主要因素

  再生铅新增产能在本报告第一部分已经做了分析,产能已然过剩,未来新增产能已经不是影响供应的主要因素,供应的波动主要取决于再生铅利润水平,其次是环保政策和废铅料供应(主要在于回收体系建设方面的制度问题)。

  从2017年开始,再生铅成为影响铅价的主要因素,屡次环保检查,再生铅首当其冲受到影响,比如今年4月受安徽太和县再生铅企业关停整顿的影响,市场供应紧张,铅价从18000左右的位置持续拉涨至20800元/吨左右。

  图9:2017年以来铅价波动的主要因素展示

  资料来源:中期研究院

  再生铅行业生产弹性较高,开工率与利润波动几乎同步,2017年7-9月再生铅利润持续扩大,9月月平均利润水平接近2000元/吨,当月SMM统计的再生铅开工率达到82%。继而受再生铅供应增加,铅价回落,利润收窄,再生铅开工率下降。2018年由于4月份安徽太和县整顿,再生铅开工率走势与利润变化出现了时间差,但整体高度相关不变。

  图10:2017年再生铅月度开工率及利润水平走势

  资料来源:SMM,中期研究院

  图11:2018年再生铅月度开工率及利润水平走势

  资料来源:SMM,中期研究院

  回到供应量本身,尽管2018年部分地区整顿再生铅出现区域紧张,但由于新春兴、扬州华翔、安阳岷山、华铂二期等新产能投产的影响,整体产量预计仍将实现较为明显的增长,预计全年产量为220万吨左右,同比增幅约为9%。

  对于2019年,我们认为铅价在需求压力下趋弱,而废旧电池价格在环保及回收体系面临重要政策窗口期,预计供应会面临阶段性障碍,价格易涨难跌,再生铅高利润情况恐难再现,会抑制到再生铅生产热情,综上我们预计2019年尽管产能仍有增加,但实际产量增速将会放缓。

  3、需求压力重重,难言乐观

  国内85%以上的铅用于铅酸电池的生产,终端则主要用于电动自行车、汽车、摩托车、三轮车、低速电动车以及通讯等领域。2018年各终端行业除了受宏观大环境影响产销增速多出现回落,部分行业比如受到政策调整影响,比如电动自行车新国标、低速电动车行业安全整顿、通讯行业锂电池梯次利用等。从初级消费来看,预计2018年铅酸电池产量同比持平。从出口消费情况来看,今年受贸易战影响电池出口减少,1-11月累计出口量为15964万只,同比下降3.4%。

  图12:2008年以来我国铅酸电池产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  图13:2008年以来电动自行车产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  图14:2008年以来汽车产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  图15:2008年以来电动自行车产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  图16:2008年以来摩托车产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  图17:2008年以来移动通信基站设备产量及增速

  资料来源:Wind,中期研究院

  对于2019年国内铅消费,趋弱的压力要明显大于今年,压力主要来自于:1)低速电动车行业的整顿;(2)电动自行车新国标过渡期后强制执行;(3)铁搭公司锂电池梯次替代推广。

  (三)2019年铅市场展望

  综上分析,2019年年供应端少量增加,需求端负面因素较多,尤其是国内低速电动汽车行业整顿和电动自行车行业新国标过渡期后强制执行将会严重拖累铅消费。国内市场供应明年供应将扭转这两年的紧平衡状态,过剩量扩大至20万多吨。国外市场也有欧盟RoHS对铅酸电池含铅豁免不确定性的影响,假设该方案会对铅酸电池予以豁免,发达经济体经济增速放缓国外铅消费也难有明显增长,预计与今年基本持平,供应也将是过剩状态。

  对于2019年铅价,我们认为大概率要重心下移,运行区间在16000-20000元/吨之间;LME三月期铅价格在1800-2200美元/吨,如果欧盟RoHS未对铅酸电池含铅予以豁免,LME铅价可能面临重挫,国内价格也会受到拖累。

  操作策略:以逢高抛空为主。推荐指数:三颗星。

  表1:全球铅市场供求平衡表

地区项目2015年2016年2017年2018年2019年中国产量441.4466.5487.0485.0490.0消费量470.0475.0483.0480.0470.0供需平衡-28.6-8.54.05.020.0中国之外产量625.7656.0667.6674.3677.6消费量623.1655.0675.7672.3670.0消费量2.61.0-8.12.07.6全球产量1067.11122.51154.61159.31167.6消费量1093.11130.01158.71152.31140.0消费量-26.0-7.5-4.17.027.6

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   AI医学影像成中国人工智能医疗最成熟领域

  项目组通过对人工智能在医疗领域应用情况的分析,提出包括医学影像、辅助诊断、药物研发、健康管理、疾病预测在内的五大应用领域。其中,国外以AI药物研发为主,中国则借助医疗影像大数据及图像识别技术的发展优势,以AI医学影像为主。

  目前AI医学影像成为中国人工智能与医疗行业应用结合最成熟的领域,市场规模大、收入和融资情况表现亮眼。据第三方统计,从100家与人工智能相关的非上市企业2018年预计营收来看,100强中共有10家AI医疗公司,这10家AI医疗公司里有6家属于AI医学影像领域。而在融资方面,AI医学影像是获得融资最多的医疗领域,数据显示,2018年截至第三季度,国内AI医学影像行业公布的融资事件近20起,融资总额超过26亿元。从中国AI医学影像行业的落地情况来看,目前AI医学影像产品主要应用在疾病筛查方面,以肿瘤和慢病领域为主。通过对2018年营收突出的AI医学影像公司的应用场景和数据资源进行分析,报告发现大部分公司都与医院展开广泛合作,并且在肺结节、眼底、乳腺癌、宫颈癌方面已有较为成熟的产品。

  中国AI医疗应聚焦五大趋势

  项目组分析了中国AI医疗领域目前应该聚焦的五大趋势:

  政府出台多项政策,为保护和发展AI人才提供保障。由于工资高薪和研究环境的原因,国内人工智能人才存在一定流失。为了应对这种情况,建议政府和产业借鉴美国波士顿等国际先进AI发展地区的政策,在人工智能人才的出入境及落户、住房、继续教育、医疗等方面进行配套补助,应对人才缺口。

  健康医疗数据归属、安全、开放等多项问题持续严峻。目前中国健康医疗数据具有数据归属不明确、数据安全要求高、数据开放程度有限、健康医疗数据不统一、数据伦理问题待解决、数据成本压力大等特点,这些问题虽然已得到全社会层面的关注与重视,但依旧形势严峻。

   AI医疗器械审批标准逐步建立,有待进一步实现。目前国内为中检院负责AI医疗器械的审批工作。AI医疗器械是医疗器械的一个新生种类,其审批的流程、方法、专家组都与常规的医疗器械不同,且随着AI技术的快速发展,AI器械的技术和服务范畴也在逐渐扩大,因此审批标准从建立到完善需要一个过程,需要相关部门和学者持续的跟进和关注。

  人工智能理论“黑盒”依旧存在未知风险。尽管人工智能的应用范围十分广泛,但多数结论经由经验而来、缺乏理论支撑和解释,面临着“黑盒子”问题,有可能会导致严重的问题。

   AI医疗产业落地越来越成熟,商业模式愈发清晰。需要注意到的是,尽管AI在一定程度上能够减轻医生的工作量,还能提高医生的诊断准确率,但对于医疗机构来说,这并不是刚需,具体的付费主体、应用场景等问题仍需多方探索。

  白皮书为上海AI医疗出谋划策

  作为上海的研究团队,项目组结合上海自身的优势,为上海发展AI医疗也进行了出谋划策:

  弥补交叉人才短板。人工智能医疗领域是人工智能和医疗健康这两个专业性极强领域的结合,人才是第一生产力要素。依托上海高校培育人工智能医疗复合型人才,政府引导,着力建设高校医工交叉、医院临床转化和IT企业及医药企业人才成长的协作生态,引入兼具人工智能技术和医学知识的复合型跨界人才来上海工作,支持人工智能领域和医疗领域的相关跨界交流活动如跨界沙龙、学术交流、行业会议等。

  破解医疗数据难题。充分发挥申康医联临床信息共享平台数据汇集的先行优势,建设以患者为中心的多病种临床数据中心,探索患者隐私保护和数据安全技术,梳理健康医疗数据资源目录体系,制定分类、分级、分域开放应用政策规范,积极参与构建面向人工智能医疗训练和测试的高质量基准库,助力AI医疗器械产品的审批工作。

  鼓励制药行业参与。牢牢把握上海张江药谷的药物研发核心优势,聚焦优势重点领域,鼓励制药企业与研究院、医院合作研究,利用人工智能技术加速上海医药(601607)产业发展的高端化、智能化和国际化,取得更多上海“呋喹替尼”自主研发成功上市的成就。

  加强医药监管职能。依托上海健康信息平台,利用互联网和大数据技术开发医药智能监管系统,建立风险预警和评估机制,加强医疗卫生行业的综合监管,降低药物不良事件,利用智能监管技术提高医药监管安全系数。

  发展医用传感技术。上海老龄化严重、慢病年轻化,可紧抓老人、儿童这两大群体,重点发展医用传感技术、带动相关集成电路产业发展,针对儿童和老人的身体情况(如糖尿病)和心理情况(如自闭症、抑郁症)研发远程实时监控的可穿戴智能医疗设备。

  项目组成员、上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林表示:“希望通过以上措施,助力实现AI在医疗健康领域的深度发展,实现从辅助诊疗、辅助手术机器人,到独立AI智能医院乃至机器人医生的美好愿景,为‘健康上海2030’计划的落地、亚洲医学中心城市的创建做出贡献。”

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