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2018-10-08 01:45

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  11月15日上午,国家联合采购办公室公布了《4+7药品集中采购文件》,试点地区范围为北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安等11个试点城市。文件明示各个城市各个品种的采购量,并且规定各试点地区确保完成约定采购量。遴选标准是价格低者入围,若最低报价≥2家,则此前在试点销售的地区数量多或销售量大的入围,最后经联采办确认后成为中标企业。

  国金证券指出,本次带量采购品种公布了31个品种,与此前网传版本相比,少了紫杉醇注射剂(白蛋白结合型)和头孢唑林钠/氯化钠注射剂。根据本次公布的采购量以及历史平均中标价,涉及药品市场规模总计70余亿元。

  申报要求明确,申报品种应符合以下条件之一:原研药、一致性评价参比制剂或通过一致性评价的品种。申报价原则上与2017年底试点地区本企业同品种最低采购价相比有一定的下降,竞价流程严于预期(详见正文流程图)。上述规定,规避了过去唯低价是取导致的“劣币驱逐良币”,同时通过竞价流程设置,从一定程度上削弱了竞争格局较好的药品优势。

  文件明确,采购周期为12个月,采购周期执行期间,医疗机构须优先使用集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。上述规定落实了过去各地试点带量采购中无法保证采购量的痛点。

  国金证券称,带量采购结果将于12月6日公布,降幅仍具不确定性,但可以预见将对仿制药市场格局产生深远影响。在带量采购影响正式明确之前,建议从以下角度把握药品行业的投资机会:

   CRO:带量采购范围是通过一致性评价的品种,预计优势企业将加快重点品种的一致性评价进程,这对CRO行业有积极的推动。CRO行业享受创新药和仿制药双重制度红利。建议关注:泰格医药(300347)、药明康德(603259)。

   API原料药行业:在仿制药市场格局重构的过程种,药品质量与生产的重要性明显提升。预计在这个过程种,API原料企业拥有的成本和供应链优势被逐步放大,API的产品附加值将提升。认为API产业将由以前的价格驱动的“类周期”行业到未来以新产品、新技术和新订单获取的成长性行业。建议关注:仙琚制药(002332)、普洛药业(000739)、天宇股份(300702)。

  创新药:仿制药的产业整合,将反向催生创新药的比例逐步提升。因此这两年重点的创新药品种的放量,值得期待。

  仿制药:短期看竞争格局确定后的受益品种、长期看大的仿制药龙头。

  华泰证券指出,此次方案作为国家重点战略正式获批,体现了政府对于仿制药市场质量和价格的强烈关注。在仿制药价格承压确定性增强的大背景下,建议配置以下防御性能较强的品种:(1)配备创新管线的大白马,包括创新龙头恒瑞医药(600276),石药集团(1093.HK)和为创新提供服务的CRO药明康德;(2)壁垒较高的细分赛道龙头,如长春高新(000661);(3)主营稳健,有并购预期的低估值标的,如华东医药(000963)。

  平安证券表示,带量采购导致药品降价,将压缩相关产业链上中游企业的利润,但对于单个公司,若在带量采购中争取到较大幅度的销售量提升,从而抵消降价的影响,则对公司巩固行业市场地位具有重要意义。建议积极关注带量采购进展。在标的方面,建议持续跟踪有采购品种入围的公司,包括信立泰(002294)、乐普药业、复星医药(600196)等;关注未受带量采购影响的其他版块,包括医疗服务领域的通策医疗(600763)、凯莱英(002821),连锁药店企业一心堂(002727)、益丰药房(603939)、大参林(603233),生物制药公司安科生物(300009),核医学版块标的东诚药业(002675)等。

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11月6日,歼-10B推力矢量验证机做完最后一个表演动作轻柔接地,珠海金湾机场爆发出经久不息的欢呼。 《歌唱祖国》的合唱声在“炮楼”楼顶响起,那是中国航展举办这么多年以来最动人的时刻。 从1996年一路走来,二十多年我们见证了太多的盼望与惊喜—— 1998年,“飞豹”在珠海低调亮相;2008年,歼-10傲然登场;2016年,“威龙”歼-20雷霆凌空;2018年,歼-10B展示的“眼镜蛇机动”等一连串高难度动作让人热泪盈眶…… 从二代机到四代机,从引进吸收到完全自主,从紧张忐忑到信心满满,这二十多年多么不易!作为一名军迷,能亲眼目睹这样的时代变迁,能亲自体验这样的起伏跌宕,我是幸福的。 ??? 今天的中国,更加开放。 ?△(左一为作者) 今天的中国,更加强大。 ?△中程红外制导地对空导弹闪电-30 ?△彩虹-7 隐身长航时大型无人机 今天的中国,更加勇敢。 ?△月桂奖“英雄无畏奖”获得者李吉宽 再一次来到中国航展,我感慨万千。记得离开珠海的前一晚,我和一位已退役的军中前辈疲惫又兴奋地在大排档吃晚饭,邻桌男士悄悄打招呼:“请问您是某某老师吗?”得到肯定答复后激动起身,扶着一位老奶奶来到我们桌前。交谈后得知,这位老人已经九十岁高龄,老伴在1946年投身革命,她一直在电视上关注我军的发展。 这一次,老人家坚持要到现场看航展,要亲眼目睹“中国的进步”。为了完成老人的心愿,全家从安徽来到了珠海。 “岁数大了,趁着还能动,一定要来看看。”老人很是激动,说出一句让我永远难以忘怀的话:“谢谢你们!谢谢你们这么多年为我们保家卫国,中国能有今天,你们不容易!” “越过高山,越过平原,跨过奔腾的黄河长江;宽广美丽的土地,是我们亲爱的家乡;英雄的人民站起来了,我们团结友爱坚强如钢……”此刻,《歌唱祖国》的悠扬旋律再次在我的脑海中响起。 ( 作者:田晨,军事科普节目《论剑》制片人,军事评论员,参加过多届中国航展。)