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2018-10-08 01:45

铜仁蚂蚁花呗变现:华龙证券:狂风呼啸 护城墙岌岌可危

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  文 |Cecilia Xu、岳筱艳

  乐创文娱董事长张昭、阿里影业高级副总裁李捷、新丽传媒高级副总裁李宁等在Sir电影.文娱大会上讨论了电影产业升级的潜力、机遇以及其面临的挑战。

  他们认为,中国电影(600977)产业升级的过程中机遇与挑战并存,IP在电影产业升级的过程中将扮演重要的角色,其中,亲子IP潜力巨大,超级IP的出现将助力中国电影行业的发展。

  同时,电影产业也面临着众多挑战:用户向网络视频和短视频平台转移;电影较长的制作周期,难以实时匹配用户需求等现状也对电影行业提出了更高的要求。

  以下为观点全文:

  【机遇】

  亲子IP潜力较大:张昭表示,2023年,新中产家庭将突破2亿,亲子电影市场潜力巨大,《熊出没》等新中产家庭国民IP迎来机遇。“迪士尼就是从亲子市场发展的,在美国城镇化进程中,迪士尼在美国的四五六线城镇开了很多厅影院,孩子们一放学就去了,用一张门票在各个厅里面窜,这些未成年人群就是超级IP的诞生人群。”

  熊出没系列电影

  文旅项目催生电影IP场景新体验:数据表明,图文音化的IP体验感是视频化的1/10,而视频化的IP体验感又是场景游乐体验感的1/10。5000+文旅项目场景落地,将催生中国电影IP场景新体验。

  数字工业化基地打造中国电影超级IP:张昭认为,美国电影产业从独立的studio发展到大型IP制作,将千人级的创意、技术整合在一起生产超级IP,以此观照中国,大型IP数字工业化制作基地(如青岛东方影都)将是中国电影工业未来的发展方向。

  【挑战】

  阿里影业高级副总裁李捷、坏猴子影业CEO王易冰、新丽传媒高级副总裁李宁、开心麻花总裁刘洪涛、TVB副总经理杜之克在“文娱产业的新锐力量”主题论坛上对电影行业面临的挑战提出了如下观点:

  网络视频、短视频争夺电影用户:网络视频和短视频的发展正在影响用户的观影习惯,比如用手机观看电影、在视频网站观看电影等,用户向网络平台和短视频平台转移,对电影行业造成威胁。

  用户需求比内容供应更加重要:寒冬的真正原因不在于电影内容供应少了,而是对用户需求的满足出现了问题。所以电影产业应该关注用户数量和需求,发掘用户价值。

  电影制作最大的挑战就是供给和需求的匹配:互联网阶段人们的需求变化较快,而电影市场制作周期较长,制作完成的电影作品可能已经不再符合人们的需求和喜好。阿里影业高级副总裁李捷提到,电影行业变现较慢,这增加了行业风险。

  【36氪点评】

  在迪士尼IP形成的过程中,青少年和儿童扮演的重要的角色,由于他们有大把的时间消耗在电影院,可以充分熟悉电影情节,在大量时间的基础上,迪士尼的动画形象便在不知不觉间深入人心。同时,由于青少年在电影院消耗大量的时间还促进了影院经济的发展。但是中国目前并不存在类似美国环境,如何在中国形成有价值的IP值得深思。

  尽管用户在网络视频和短视频上花费的时间较长,但由于电影具备天然的社交属性,其对电影行业的冲击有限。

  此外,尽管变化较快的用户需求与电影较长的制作周期之间存在一定矛盾,但内容的品质可以帮助抵御消费者在需求方面的快速变化。高品质的内容往往比流行性内容具有更长的时间承载力。

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  一、汽车利好传来汽车电子快速发展带动PCB龙头展现业绩高弹性!(国盛证券)

  今日,发改委副主任宁吉喆称今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施,对于汽车板块而言,需求复苏料从低端到高端。因此,今天汽车板块纷纷大涨,如果这种热度持续,有望推进汽车整车的上下游集体受益。

  随着汽车的发展,汽车领域对汽车电子的投入越来越大。汽车电子发展的过程中必然会用到PCB,因此今天为大家关注到了PCB的龙头--沪电股份(002463)。

  1、公司利润进入释放期,叠加行业趋势向好,发展趋势确定。2018年前三季度公司实现营收38.48亿元,同比增长14.02%,归母净利润3.83亿元,同比增长136.70%;预计全年归母净利润为5.4亿-6.2亿元,同比增长165.33%-204.64%。

  公司历经4G时期的搬厂导致产能受到波及,近年来产能逐步恢复,同时产品结构不断向上蔓延。公司营收同比增长的同时,产品毛利率大幅提升,前三季度综合毛利率同比提升4.36pct。随着19年5G建设需求逐步放量,公司业绩有望进一步提升。

  2、自身综合运营能力提升,布局全面合理。沪电股份位居行业领先地位,连续入选了中国PCB百强企业。主要产品为14-28层企业通讯市场板、中高阶汽车板,以办公及工业设备板等作为补充,广泛应用于通讯设备、汽车、办公及工业设备、微波射频等多个领域。

  3、5G需求增长带来PCB需求的提升。5G基站PCB板全球整体市场规模1165亿,是4G时期的5.5倍;5G峰值单年全球市场规模269亿,国内市场规模161亿。公司产品应用于华为、爱立信等国内外知名客户,业务占比62.67%,为可比公司最高。

  4、汽车电子带动车用PCB需求。随着消费者对汽车智能化、安全性、娱乐性等要求的不断提升,其对PCB的需求量大幅上升,汽车PCB市场有望不断增长。公司汽车PCB的主要客户是大陆、博世等主流客户,目标是汽车板业内前五。

  汇信援引国盛证券预计公司2018-2020年归母净利润分别为5.6/6.7/7.9亿元,对应PE为21/17/15倍。

  二、美女经济强势崛起国内化妆品龙头全面出击业绩增速十分强劲!(中泰证券)

  爱美之心,人皆有之。特别是现在大街上美女多的不要不要的,难道都是天生丽质?我猜你想多了。最最主要的还是化妆技术高超。工资普通的,用一下国内的牌子,工资高的大多都用国外品牌。

  甭管国内化妆品还是国外化妆品,都有一个特点,相对来说都很贵。特别是一些国外的奢侈品化妆品,一套下来好几千,而成本则低的可怜。因此化妆品暴利是人尽皆知的“秘密”。

  今天就为大家关注一家国内化妆品龙头--珀莱雅(603605)。

  1、珀莱雅化妆品公司是国内大众护肤品牌领先者。珀莱雅旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等众多品牌,公司产品覆盖护肤产品、彩妆、清洁洗护、香薰等多个化妆品领域,满足消费者立体化的消费需求。2018年Q1-Q3,公司营业收入同比增长28.58%,归母净利润同比增速高达44.57%,自2017年上市之后业绩快速发展。同时,公司在18年9月份完成的股权激励中制定的解锁条件为18-20年复合增速达到32.4%,彰显了公司对自身发展的信心。

  2、低集中度的千亿市场,民族品牌大有可为。随着“她经济”的崛起,中国化妆品市场已经成为仅次于美国的第二大消费国。2017年化妆品类限额以上批发和零售业零售额已达到2513.7亿元,同比增长13.5%。然而中国化妆品行业CR5在2017年仅有27.3%,CR10亦不足40%,与庞大的市场规模形成巨大反差。未来随着国内“化妆人口”的扩张以及中国居民人均消费水平的提高,国内化妆品市场将不断扩大,且民族品牌利用本土优势,精确定位,有望逐步抢占国际品牌的市场份额。

  3、“多品牌、多渠道、多模式”销售策略打造企业竞争力。珀莱雅旗下品牌众多,公司产品覆盖护肤产品、彩妆、清洁洗护、香薰等领域,满足消费者立体化的消费需求。同时公司近年来大力整合销售渠道和开发多种营销模式,在提高经销商质量、稳固传统渠道优势的同时抓住电商成长的机遇,积极开展与大型B2C平台的合作,开拓线上直营店。此外,公司以客户体验为先,推广单品牌直营店,线上线下多渠道有望同时发力。

  汇信援引中泰证券预计2018-2020年公司实现归属于母公司净利润为2.8、3.64、4.74亿元,同比增长39.39%、30.07%、30.28%;对应PE为34、26、20倍。

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