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苹果2019年第一财季超预期A股供应链个股喜忧参半

来源:攀枝花新闻在线    时间:20190222
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北京1日最高温6℃宜出行 2日能见度转差路面或结冰

  

  

事件:Mysteel公布节后首周钢厂产量及钢材社库及厂库本周Mysteel五大品种总产量1394万吨,总库存3732万吨,总需求1097万吨。其中产量环比+2万吨(前值-28);库存环比+297万吨(前值+936);需求环比+641万吨(前值-746)。由于去年公历同期无数据披露,因此无法同比比较。

库存方面,环比继续大幅增长,农历同比(2019年统计元月初九数据,2018年统计元月初六数据)小幅下降2.2%。五大品种库存环比均有增长,其中建材增幅超过10%,热卷增加6.7%,中厚板和冷轧板增幅都不大。厂库环比增加2.7%,社库环比增加11.1%,主要是春节后大量在途资源入库。产量方面,环比小幅增长,农历同比也有小幅增长。五大品种重,螺纹和线材产量环比小幅下降,中厚板、热卷和冷轧板产量环比小幅上升。建材产量下降主要因春节短流程钢厂停产,而板材产量增加则是因为前期检修高炉的复产。

需求方面,春节前后两周1553万吨,去年春节期间为1587万吨,大致相当。目前还未过元宵节,实际需求还未释放,未来还是要看十五之后的需求情况。

今年春节前后两周库存增加1233万吨,日均增加88万吨,而去年同期是77万吨。不过今年的统计时间是腊月二十五到元月初九,而去年的统计时间是腊月二十二到元月初六,由于春节前三天和春节后三天的库存增幅节奏不同,因此也不完全可比。而下周随着需求逐渐释放,库存积累速度将大幅放缓。春节前我们预计本周的库存将比去年农历同期低3.2%,而本周库存实际下降2.2%,基本符合我们的预期。

投资策略:预计下游需求快速释放,而去年同期库存去化速度较慢,总库存同比增速在春节后一个月内将会保持快速下降,我们预计此时钢价会有阶段性反弹。而3月中旬以前是宏观数据真空期,加上1-2月社融增速可能企稳,市场对宏观经济的预期将进一步修复,此时较为灵活的投资者可以短期配置钢铁股获得绝对收益。从板块相对收益的角度来说,我们认为福建和广东地区钢价仍然高于全国平均水平,同时原材料成本较低,区域内龙头钢企三钢闽光(002110)和韶钢松山(000717)占率高,成本控制能力强,盈利能力受钢价下跌影响更小,因此有望获得更大的超额收益,并建议关注拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢(000708)。

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